Situación Banca Turquía. Cuarto trimestre 2024

La rentabilidad y los márgenes netos de intereses bancarios siguen presionados por altos costes de financiación, RR y límites a préstamos. Esperamos que el ciclo de relajación del CBRT combine recortes de tipos y normas más flexibles en depósitos y créditos, lo que permitiría al sector recuperarse gradualmente desde el 1T25

Puntos clave

• Puntos clave:
• La demanda de créditos comerciales de TL sigue siendo moderada, y se está sustituyendo por préstamos de FC. El crecimiento de los préstamos al consumo está impulsado por las tarjetas de crédito y los préstamos de propósito general. Sin embargo, la tasa tendencial de las tarjetas de crédito implica cierta moderación en comparación con meses anteriores. Las hipotecas se aceleran ligeramente ante las expectativas de bajada de tipos del CBRT.
• La tendencia a la desdolarización de los residentes continúa, aunque más lentamente. La proporción de depósitos de TL aumentó hasta el 57,5%, y la de depósitos protegidos contra las fluctuaciones del tipo de cambio cayó por debajo del 7% (frente al 26% de agosto de 2023).
• La tendencia a la aceleración de la morosidad (NPL) continúa en el caso de los préstamos minoristas a pesar de las últimas opciones de reestructuración. Aunque es baja, la morosidad de los créditos a las pymes también presenta una tendencia al alza constante. El coste del riesgo aumentó ligeramente hasta el 0,85%.
• La morosidad total de los bancos públicos y privados homólogos aumentó significativamente entre el 2T y el 3T24. Sin embargo, el aumento de los préstamos reestructurados fue mayor entre los bancos públicos.
• Las reservas de capital del sector son sólidas. La tolerancia reguladora sobre los activos ponderados por riesgo de FC y las carteras de valores también respalda los ratios CAR declarados. La reversión de las ponderaciones de riesgo de los préstamos al consumo en septiembre de 2024 tuvo además un impacto positivo de unos 90 pb.

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